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Shay Boloor |
NBIS／AI云 |
公司首次容量竞拍价格较此前Blackwell峰值高约15%，较此前最高合同高约20%；他据此判断供给稀缺正转化为定价、回收期和融资改善。 |
公司数据转述＋个人判断 |
偏多 |
直接利多NBIS、CRWV等新云；需核对竞拍合同期限、客户质量与预付款条件。 |
原帖 |
| 2 |
Techmeme |
Cisco／AI网络 |
转述Cisco Q4收入172.5亿美元、超大规模客户AI基础设施订单40亿美元，并给出高于预期的FY2027收入指引。 |
事实转述，已由Reuters核验 |
偏多 |
验证交换机、网络芯片、光模块和数据中心互连需求；盘后下跌提示估值已贵。 |
原帖 |
| 3 |
Shay Boloor＋Serenity |
COHR／光通信 |
Shay列出COHR收入、EPS与下一季指引均超预期；Serenity强调公司因收发器需求强，近期无意外售磷化铟。 |
财报事实＋供应链判断 |
偏多 |
利多COHR及外部CW激光供应商；同时显示InP内部供给紧张，产能是关键约束。 |
原帖 |
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Techmeme／Shay Boloor |
Cerebras |
Techmeme准确转述Q2收入约1.80亿美元、同比增74%但盘后大跌；Shay帖称2.10亿美元，与Reuters及公司口径冲突。 |
事实转述＋数据冲突 |
偏空 |
增长强但未达到高预期，提醒高估值AI芯片股对收入确认节奏极敏感。 |
原帖 |
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Shay Boloor |
MU／存储 |
称Pixel 11因严重内存紧缺涨价100美元，并把它视为MU、SK海力士、三星的价格利多读穿。 |
新闻转述＋个人推断 |
偏多 |
若涨价确由DRAM/NAND成本驱动，将强化存储涨价周期；需由Google或供应链进一步核验因果。 |
原帖 |
| 6 |
Shay Boloor |
数据中心资本开支 |
转述Futurum把截至2030年累计数据中心资本开支预测上调至12.5万亿美元，并预计2027年二线运营商和第三方融资规模超过超大规模云厂商。 |
第三方预测 |
偏多 |
利多服务器、网络、光通信、电力和新云，但也是杠杆、融资成本和供给过建风险提示。 |
原帖 |
| 7 |
Paradis Labs |
CRWV／NBIS／GPU折旧 |
认为Burry关于GPU经济寿命仅2–3年的空头论已被NBIS和CRWV电话会所反驳，两家公司均表示设备可更长时间产生收入。 |
个人判断 |
偏多 |
若残值和利用率成立，新云会计利润质量改善；仍需核对机型代际、折旧年限与二手价格。 |
原帖 |
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@pennycheck |
Lumentum／1.6T光模块 |
引用Lumentum电话会：超快激光在高密度PCB微孔钻削中采用增加，服务AI XPU板卡和1.6T光模块。 |
公司电话会转述 |
偏多 |
把AI景气从光模块扩散到PCB加工设备和工业激光，利多相关设备与光子供应链。 |
原帖 |
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Techmeme |
美国AI监管／开放模型 |
称白宫未来数月可能把达到前沿能力的开放模型纳入AI监督框架。 |
媒体转述、政策尚未落地 |
中性偏空 |
开放模型合规门槛可能上升，利多安全评测和治理工具，压低小型模型开发者速度。 |
原帖 |
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Michael Burry Stock Tracker |
MU／ORCL／NBIS／SOXX |
账号声称Burry增加MU、ORCL、NBIS及SOXX空头，但没有提供可核验的监管申报或原始文件。 |
未经证实传闻 |
偏空 |
只能作为情绪和待核验线索，不能据此下单；需查13F、期权披露或Burry本人原始说明。 |
原帖 |